أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير مصرفية، عن إغلاقها للإصدار الحادي والأربعون لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة و الشقيقة وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1,859 مليار جنيه.
وانقسم الإصدار إلى ٣ شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين ١٣ وحتى 61 شهر، حيث يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدارات بحوالي ١٠ مليار جنيها مصريا تعتزم الشركة إصدارها خلال العام الحالي لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.
وتم تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي كان ولا يزال لها الريادة كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوریق في لمختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.
وصرح سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، تعليقا على الإصدار قائلاً “منذ إصدار سندات التوريق الأول في مصر والذي قامت به كونتكت في 2005 ومازالت كونتكت في صدارة سوق سندات التوريق في مصر، فإن ثقة المستثمرين والقطاع المالي في سندات توريق وصكوك كونتكت وكذلك حصولنا على أعلى تصنيف ائتماني لمحافظ تمويل استهلاكي ضامنة لسندات توريق في السوق المصري يؤكدان على جودة المحافظ التمويلية لشركات كونتكت وكفاءة عملياتنا المستمرة منذ اكثر من 20 عاماً”.
وحازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. وAA. وA.
وبلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 3 مليار جنيه وحازت تلك المحفظة على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمحافظ التمويل الاستهلاكي الضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.
وبهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصري بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 24.5 مليار جنيه بعدد 25 إصدار. قد تم سداد ما يقرب من 19.3 مليار جنيها من قيمة تلك الإصدارات في مواعيدها بخلاف العوائد.