توقع بنك القاهرة تنفيذ الطرح بشريحتيه الخاص والعام بالبورصة المصرية في 29 أكتوبر الجاري، على أن تتم التسوية وبدء التداول على أسهم البنك تحت الرمز “BQDC” في 2 نوفمبر المقبل، وذلك رهنًا باستيفاء الموافقات الرقابية ذات الصلة.
وأوضح بنك القاهرة، في بيانه الصادر اليوم، أن شريحة الطرح الخاص التي تم تغطيتها نحو 6 مرات تبلغ قيمتها 34.55 مليار جنيه، ما يعادل نحو 625 مليون دولار، وهي تُمثل أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، بما يعكس قيمة سوقية للبنك تبلغ نحو 80.83 مليار جنيه (ما يعادل نحو 1.46 مليار دولار).
وتشمل شريحة الطرح الخاص عدد 6.519.375 مليار سهم، تُمثل 95% من الأسهم المطروحة، و 42.75% من إجمالي رأس المال المُصدر للبنك، وطُرحت للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين خارج مصر، بما في ذلك مستثمرو المؤسسات المؤهلون في الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته، أو أي اعفاء من التسجيل أخر متاح بموجب قانون الأوراق الأمريكي، والمستثمرون خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي.
بلغ إجمالي الأوامر على شريحة الطرح الخاص نحو 205.8 مليار جنيه بمعدل تغطية 6 مرات
وذكر، أن عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص اُختتمت 23 أكتوبر الجاري محققةً طلبًا قياسيًا من المستثمرين، إذ بلغ إجمالي الأوامر نحو 205.8 مليار جنيه (ما يعادل نحو 3.72 مليار دولار).
وأعلن عن تحديد السعر النهائي لطرح أسهمه في البورصة المصرية عند 5.30 جنيه للسهم الواحد، وذلك عقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص.
وأشار، إلى أن سعر الطرح يُمثل الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 جنيه و5.30 جنيه للسهم الواحد، والذي تم الإعلان عنه في 18 أكتوبر الجاري.
ووفقًا لبيان بنك القاهرة، استقطب الطرح الخاص اهتمامًا كبيرًا من قاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، إلى جانب مشاركة المستثمرين المؤهلين الرئيسيين الذين سبق الإفصاح عنهم، وهم: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”، ومؤسسة التمويل الدولية “IFC”، وHelikon، وSustainable Capital، وRWC، وWaha Investments.
ونوّه، أنه باستبعاد عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الرئيسيين من شريحة الطرح الخاص، بلغ معدل التغطية نحو 19.8 مرة، بما يؤكد طلب المستثمرين على الطرح.
شريحة الطرح العام تتضمن عدد 343.125 مليون سهم بنسبة 5% من الطرح و2.25% من إجمالي رأسمال البنك
جدير بالذكر، أن شريحة الطرح العام تتضمن عدد 343.125 مليون سهم، تمثل 5% من الطرح و2.25% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، وقد بدأت فترة الاكتتاب في الطرح العام في 19 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن تنتهي في 28 أكتوبر 2026.
وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: “يُعد حجم وتعدد الطلب بشريحة الطرح الخاص، ولا سيما من جانب كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية، شهادة قوية على جاذبية الفرصة الاستثمارية لبنك القاهرة، وعلى ما حققه البنك من تقدم في رحلة التحول والتطوير، وآفاق نموه المستقبلية”.
وأشار:” يُمثل النجاح في إتمام أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، مدعومًا بمستويات غير مسبوقة من طلب المستثمرين، علامة فارقة لبنك القاهرة، ويؤكد قدرة سوق المال المصري على جذب استثمارات دولية ضخمة”.
وتابع: نتطلع إلى الترحيب بمساهمينا الجدد، والبناء على هذا النجاح مع انطلاق مرحلة جديدة من مسيرة نمو وتطور البنك كمؤسسة مدرجة بالبورصة.
وقام البنك بتعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية للقيام بدور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح، وشركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب للقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح.
كما تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشارًا قانونيًا للبنك وبنك مصر فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما – أعضاء مكتب المحاماة بيكر مكنزي، مستشارًا قانونيًا فيما يتعلق بالقانون المصري لأغراض الطرح