أعلنت شركة “انطلاق”، بالتعاون مع الوكالة الهولندية للمشروعات (RVO) وسفارة هولندا في مصر، عن إطلاق تقرير شامل يعتمد على البيانات، يستعرض المشهد المتطور لقطاع التكنولوجيا المالية في مصر. يوفر التقرير رؤية استراتيجية للقطاع، محللاً إمكانيات نموه، الاتجاهات الرئيسية في السوق، التحديات، والفرص المتاحة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
أبرز الأرقام
يشير التقرير إلى أن معدل نمو التكنولوجيا المالية في مصر يصل إلى 12%، نسبة انتشار الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر 65%، وتأتي مصر في المركز الثالث بالمنطقة والعاشر في الأسواق الناشئة.
أما عن الشمول المالي في مصر، فيشير التقرير إلى أن عدد المواطنين المشمولين مالياً: 27.4 مليون (2023)، ومعدل الشمول المالي: 70.7%.
أما عن ملكية البطاقات المالية في مصر، فهي كالتالي:
– بطاقات الدفع المسبق: 46%
– بطاقات الائتمان: 10%
– بطاقات الخصم المباشر: 44%
الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
إجمالي عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر: 139 شركة، وعدد الشركات التي تدمج التكنولوجيا المالية في حلولها: 38 شركة.
أما عن الاستثمارات في الشركات الناشئة، فهي كالتالي:
– متوسط جولة التمويل من الفئة Series A في مصر مقارنةً بالمتوسط العالمي: 7.2 مليون دولار (H2 2020-2022)
– متوسط جولة التمويل التأسيسي Seed في مصر مقارنةً بالمتوسط العالمي: 7 مليون دولار (H2 2020-2022)
تحديات قطاع التكنولوجيا المالية
وحسب التقرير فإن تحديات قطاع التكنولوجيا المالية تتمثل في:
التحديات التنظيمية:
– طول عمليات الترخيص
– ارتفاع تكاليف الامتثال
– عدم وضوح اللوائح
– تغييرات متكررة في التنظيمات
التحديات التمويلية:
– انخفاض توافر التمويل
– عزوف المستثمرين عن المخاطر
– قلة المستثمرين الدوليين
التحديات في سوق العمل:
– صعوبة العثور على مواهب متخصصة
– ارتفاع معدل دوران الموظفين
– قلة المعرفة بالتكنولوجيا المالية
أما عن مهارات المستقبل في قطاع التكنولوجيا المالية فهي:
– البرمجة (Python، Java)
– علوم البيانات والتحليلات
– الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
– الأمن السيبراني
– تكنولوجيا البلوكشين
أهم المبادرات والبرامج الداعمة
2016: إطلاق أول برنامج لتسريع أعمال التكنولوجيا المالية في مصر
2019: تأسيس NilePreneurs لدعم رواد الأعمال
2022: إطلاق صندوق Nclude للاستثمار في التكنولوجيا المالية
2023: إنشاء أكاديمية رقمية لبناء المهارات في التكنولوجيا المالية
2024: إطلاق تحدي “FinTech Minds” من البنك العربي الأفريقي الدولي
التوصيات لتطوير القطاع
– توسيع برامج تمويل الشركات الناشئة، خصوصًا في المناطق غير المخدومة
– إطلاق حوافز حكومية للحفاظ على المواهب المحلية
– تعزيز البنية التحتية الرقمية، خصوصًا في صعيد مصر وسيناء
– تحسين التعاون بين البنوك والشركات الناشئة لتسهيل تبني الحلول المالية المبتكرة