أعلنت بلتون للتمويل العقاري عن إتمام أول إصدار لسندات التوريق بنجاح، بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار جنيه مصري.
دور بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب
قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
وجرى التنفيذ ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، وسط إقبال كبير من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 2.3 مرة، ما يعكس ثقة السوق في جودة محفظة بلتون وصلابة مركزها المالي.
تفاصيل هيكلة الإصدار
تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح رئيسية:
- الشريحة الأولى: 551 مليون جنيه لمدة 24 شهرًا، بتصنيف (+AA).
- الشريحة الثانية: 328 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا، بتصنيف (AA).
- الشريحة الثالثة: 238 مليون جنيه لمدة 48 شهرًا، بتصنيف (A-).
- الشريحة الرابعة: 203 مليون جنيه لمدة 60 شهرًا، بتصنيف (A-).
تصريحات الإدارة التنفيذية
أكد حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري، أن الإصدار يمثل نقطة تحول استراتيجية تعكس قوة محفظة التمويل العقاري وقدرة الشركة على ابتكار حلول تمويلية متطورة.
أشار شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق الدين، إلى أن الإصدار يعزز ريادة بلتون في سوق أدوات الدين المحلي.
أوضح فهد الحديدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي، أن هيكل الإصدار يعكس استراتيجية مالية منضبطة تحقق التوازن بين العوائد للمستثمرين والأهداف التمويلية طويلة الأجل.
الجهات المشاركة في الإصدار
شارك في الإصدار مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة:
- المستشار القانوني: شركة معتوق بسيوني وحناوي.
- المراجع الخارجي: KPMG.
- أمين الحفظ ومزود الخدمات الاحتياطية: بنك أبو ظبي التجاري مصر.
- متلقي الاكتتاب: بنك القاهرة.
- ضمان التغطية: البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك البركة مصر، البنك الأهلي الكويتي مصر.
- المكتتبون: بنك أبو ظبي التجاري مصر، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، بنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان.