أعلن البنك التجاري الدولي – مصر، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن إتمام الإصدار الأول لسندات اسمية لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية- المتخصصة في مجال التخصيم والتمويل الاستهلاكي والمملوكة بالكامل لشركة جي بي أوتو- بقيمة 700 مليون جنيه.
وقال البنك في بيان، إن العملية ضمن برنامج الإصدارات الخاص بالشركة بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه، على أن تدعم حصيلة الإصدار إعادة تمويل جزء من مديونيات الشركة القائمة، بالإضافة إلى دعم استراتيجية التوسع في نشاطي التخصيم والتمويل الاستهلاكي.
وتعد درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية واحدة من أكبر خمس شركات للتخصيم بمصر طبقا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك منذ انطلاق عملياتها خلال الربع الثالث من عام 2012. إذ تقدم خدمات التخصيم بالإضافة الى الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية النهائية لإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي في خلال الربع الثالث من عام 2021.
وتعكس تغطيه الاكتتاب بمعدل 1.42 من حجم الإصدار، ثقة المستثمرين في الملاءة المالية لدرايف، التي حصلت على تصنيف ائتماني -A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الانتماني «ميريس».
وعلّقت منن عوض الله رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجاري الدولي – مصر، قائلة: إن هذا الإصدار يعد الأول من نوعه كونه أول إصدار لسندات اسمية في قطاع التمويل الاستهلاكي بالسوق المصرية.
وأشارت إلى أن مشاركة البنك التجاري الدولي كمستشار مالي ومدير للإصدار ترتكز على حرص البنك الدائم لدعم الكيانات العاملة في جميع المجالات بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية و سوق السندات المصرية.
كما أعربت عن اعتزازها بمشاركة بعض كبرى صناديق الاستثمار بمصر في هذا الإصدار والذي يأتي تماشيا مع توجيهات هيئة الرقابة المالية.
جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي – مصر قام بدور المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية ووكيل الضمان للعملية، وقام مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح، فيما لعب مكتب تشينج للمحاسبة والمراجعة دور مراقب حسابات الإصدار.