محفظة القروض ببنك التعمير والإسكان تسجل 18.96 مليار جينه بنهاية 2020.. و تمويلات «كريدي أجريكول» تنمو 8.9%
شهدت محافظ القروض بالبنوك المصرية نموًا مطردًا خلال عام 2020، حيث بلغت نسبة نمو القروض بالقطاع المصرفي بخلاف البنك المركزي نحو 31% بنهاية ديسمبر 2020، لتصل إلى 2.45 تريليون جنيه، مقابل 1.87 تريليون جنيه بنهاية عام 2019.
يأتي هذا النمو الكبير على الرغم من التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا خلال عام 2020، إلا أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصري، وتخفيض أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة، بالتزامن مع ظهور الجائحة، وتوسع البنوك في تمويل مشروعات البنية الأساسية، أحد أبرز العوامل التي عززت المحافظ التمويلية للبنوك خلال العام الماضي.
وأطلق «المركزي» العديد من المبادرات فور انتشار الجائحة، والتي كان على رأسها تأجيل كافة المستحقات الائتمانية للعملاء من الشركات والأفراد حتى نهاية 2020، وإعادة هيكلة مديونيات العملاء، خاصة للقطاع السياحي لمساعدتهم فى الوصول إلى تمويلات جديدة، عقب عمليات الإغلاق التي اتخذتها الدول.
كما خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أسعار الفائدة على الجنيه على مدار 2020 بنحو 400 نقطة أساس، والتي كان آخرها تخفيض شهر نوفمبر بنحو 50 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 8.25% و9.25% على التوالي.
وأجرى « Follow Ict» مسحًا على محافظ القروض بالبنوك المدرجة في البورصة بنهاية 2020، مع توضيح معدلات النمو في محفظة القروض بكل بنك، حيث حقق 11 بنكًا نموًا إيجابيًا يتراوح بين 30.3% في مصرف أبو ظبي الإسلامي، و 0.2% في البنك التجاري الدولي، بينما تراجعت قروض بنك المصري الخليجي بنسبة 2.7% خلال عام 2020.
واحتل مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، المركز الأول بين البنوك المدرجة في البورصة المصرية كأكبر البنوك نمواً في محفظة القروض، بنسبة نمو بلغت 30.3%، حيث سجلت إجمالي محفظة القروض بالبنك 40.06 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 30.72 مليار بنهاية عام 2019.
وفي المركز الثاني، جاء بنك قناة السويس، حيث بلغت نسبة النمو في محفظة القروض بالبنك 15.5%، لتسجل 17.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 15.3 مليار بنهاية ديسمبر 2019.
فيما احتل بنك saib المركز الثالث بمعدل نمو في محفظة القروض بلغ 13.9%، حيث قفزت تمويلات البنك للعملاء بنهاية 2020 إلى 1.67 مليار دولار، مقابل 1.46 مليار دولار بنهاية العام السابق عليه.
فيما حقق بنك البركة مصر معدل نمو في محفظة القروض بنسبة 12.4%، حيث بلغت حجم المحفظة 18.88 مليار جنيه بنهاية 2020، مقارنة بـ 16.79 مليار جنيه بنهاية عام 2019، ليحتل بذلك المركز الرابع بين البنوك المدرجة.
وفي المرتبة الخامسة، جاء بنك التعمير والإسكان، بمحفظة قروض وصلت إلى 18.96 مليار جينه بنهاية 2020، مقابل 17.19 مليار بنهاية 2019، لتصل نسبة النمو في المحفظة إلى 10.2%.
بنك الكويت الوطني- مصر جاء في المركز السادس بمعدل نمو في محفظة القروض بلغ 9.40%، حيث سجلت المحفظة 34.51 مليار جنيه بنهاية 2020، مقابل 31.55 مليار جنيه بنهاية 2019.
وتمكن بنك كريدي أجريكول- مصر من أن يحجز لنفسه المركز السابع كأكبر البنوك نموًا في محفظة القروض بنهاية 2020 بمعدل نمو 8.90% حيث وصلت محفظة القروض إلى 25.44 مليار جنيه، مقابل 23.34 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه.
البنك الأهلي الكويتي- مصر، جاء في المركز الثامن كأكثر البنوك نموًا في محفظة قروض العملاء، حيث حقق ارتفاعا بنسبة 8.5% ليصل بقروضه إلى 20.35 مليار جنيه بنهاية 2020، مقابل 18.76 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
وفي المركز التاسع جاء بنك «QNB الأهلي» بمعدل نمو بلغ 6.50%، حيث سجلت محفظة القروض بالبنك 163.63 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 153.52 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
ونمت محفظة قروض بنك فيصل الإسلامي المصري 3.30% خلال عام 2020، حيث بلغت محفظة تمويلات البنك للعملاء 10.02 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 9.69 مليار جنيه بنهاية العام السابق، ليحتل بذلك المركز التاسع بين البنوك محل الرصد.
وفي المركز الحادي عشر، جاء البنك التجاري الدولي محققًا معدل نمو في محفظة القروض بلغ 0.2%، حيث سجلت المحفظة 119.57 مليار جنيه بنهاية 2020، مقابل 119.32 مليار بنهاية 2019.
بينما تراجعت محفظة القروض لدى البنك المصري الخليجي بنسبة 2.7%، حيث سجلت محفظة قروض البنك 22.67 مليار جنيه بنهاية 2020، مقارنه بـ23.31 مليار بنهاية 2019.
«هيرميس» تتوقع نموًا 9% خلال الربع الأول
وتوقعت المجموعة المالية هيرميس في تقرير حديث لها، أن يرتفع نشاط القروض لدى البنوك المصرية بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الجاري، وبنسبة 2% على أساس ربع سنوي، وأن يكون ائتمان التجزئة وتمويل رأس المال المحركان الرئيسيان لنمو الائتمان خلال عام 2021، على الرغم أنه من المتوقع أن تظل العائدات منخفضة عطفًا على قرار البنك المركزي المصري بإلغاء الرسوم والعمولات لعدد من الخدمات المصرفية حتى يونيو 2021.
وشمل تقرير هيرميس كلا من البنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني، وبنك كريدي أجريكول، وبنك البركة مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك أبو ظبي الإسلامي، والبنك المصري الخليجي.
وأشار التقرير، إلى أن الزيادة في حالات التخلف عن سداد القروض تبقى خطرا قائما، إذ أن البنوك ربما تحتاج إلى زيادة تكاليف المخصصات مرة أخرى، بعد أن أشارت نتائج الربع الأول من عام 2021 إلى زيادة المخاطر.
قطاع البنوك المصري حل في المرتبة الثانية بين القطاعات الأسرع نموًا في المنطقة، مسجلاً نموًا بنسبة 10%، بعد الإمارات التي سجل قطاعها المصرفي نموا بنسبة 13%. وبشكل عام، نمت عائدات البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الأول من 2021، ما يشكل تعافيا طفيفا من الصدمات المختلفة التي واجهها القطاع خلال عام 2020، ومن بينها ارتفاع تكاليف المخصصات والضغوط على الهوامش الربحية جراء سلسلة من قرارات خفض أسعار الفائدة خلال ذروة الجائحة، وفق التقرير.
وقالت هيرميس إنها تتوقع “هوامش فائدة مستقرة على نطاق واسع على أساس ربع سنوي”، إذ أنه جرى تمرير أسعار الفائدة الرسمية المنخفضة إلى عائدات الأصول وتكاليف التمويل، ولا يوجد دليل على تنفيذ سياسات بتشديد السيولة النقدية في القطاع المصرفي.
جدول يوضح معدلات نمو القروض بالبنوك خلال 2020
| البنك | محفظة القروض بنهاية 2020 | محفظة القروض بنهاية 2019 | معدل النمو في المحفظة |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 40.06 مليار جنيه | 30.72 مليار جنيه | 30.3% |
| بنك قناة السويس | 17.76 مليار جنيه | 15.37 مليار جنيه | 15.5% |
| بنك saib | 1.67 مليار دولار | 1.46 مليار دولار | 13.9% |
| بنك البركة | 18.88 مليار جنيه | 16.79 مليار جنيه | 12.4% |
| بنك التعمير والإسكان | 18.96 مليار جنيه | 17.199 مليار جنيه | 10.2% |
| بنك الكويت الوطني | 34.51 مليار جنيه | 31.55 مليار جنيه | 9.4% |
| بنك كريدي أجريكول | 25.44 مليار جنيه | 23.34 مليار جنيه | 8.9% |
| البك الاهلي الكويتي | 20.35 مليار جنيه | 18.76 مليار جنيه | 8.5% |
| بنك QNB الأهلي | 22.67 مليار جنيه | 153.52 مليار جنيه | 6.5% |
| بنك فيصل الإسلامي | 22.67 مليار جنيه | 9.69 مليار جنيه | 3.3% |
| البنك التجاري الدولي | 22.67 مليار جنيه | 119.32 مليار جنيه | 0.2% |
| البنك المصري الخليجي | 22.67 مليار جنيه | 23.31 مليار جنيه | -2.7% |
