الأهلي فاروس تنجح في إتمام أول إصدار صكوك تنموية بصيغة المشاركة في السوق المصري بقيمة 2.4 مليار جنيه
في خطوة غير مسبوقة تعكس تطور أدوات الدين في السوق المصري، أعلنت شركة الأهلي فاروس، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إتمام أول إصدار صكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بصيغة المشاركة، بقيمة 2.4 مليار جنيه مصري، لصالح شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية (EHCS)، ويستهدف الإصدار تمويل جزء من المرحلة الأولى لمشروع “كابيتال مِيد” لإنشاء وتشغيل أول مدينة رعاية صحية ذكية ومتكاملة في مصر.
يقام المشروع على مساحة 137 فدان بمدينة بدر، أمام العاصمة الإدارية الجديدة، ويضم مستشفى متكامل تُعد نواة لمنظومة صحية متطورة، تشمل 4000 سرير، 700 وحدة عناية مركزة، و70 غرفة عمليات، لخدمة أكثر من 5 ملايين مريض سنويًا. كما يهدف إلى خلق أكثر من 25,000 وظيفة مباشرة، ويعزز قدرة مصر على استقطاب السياحة العلاجية من منطقة يتجاوز عدد سكانها 500 مليون نسمة على بُعد 4 ساعات طيران.
وتضم المدينة 14 مركزًا طبيًا متخصصًا، منها مستشفى زراعة الأعضاء، مستشفى صحة المرأة، معهد الكبد، ومستشفى القلب، إلى جانب خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد، وفندق، ومول تجاري، ومرافق انتقال للمرضى والزوار، بما يحقق نموذجًا متكاملًا للرعاية الصحية.
كما يستهدف المشروع استقطاب السياحة العلاجية لمصر التي تتمتع بموقع جغرافي مميز يغطي حوالي 0.5 مليار نسمة يعيشون على بُعد 4 ساعات طيران وذلك خلال تقديم خدمة طبية بجودة عالمية وتخصصات مميزة سيتم تقديمها من جانب كابيتال ميد التي ستضم 14 مركز للتخصصات الطبية المختلفة مثل مستشفى إعادة التأهيل من الإصابات ومستشفى صحة المرأة ومستشفى زراعة الأعضاء ومعهد كبد متخصص يضم أحدث تقنيات العلاج لكافة أمراض الكبد وكذلك أول مستشفى طبي خاص متخصص في أمراض القلب وخدمة الاستشارات الطبية عن بعد إضافة الي المرافق غير الطبية لخدمة المرضى والزوار مثل الفندق والمول التجاري وخدمات الانتقال.
يمثل هذا الإصدار أول صكوك تنموية بصيغة المشاركة في السوق المصري، وأول تمويل صكوك موجه للقطاع الصحي لصالح شركة ناشئة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتمويل المشروعات التنموية عبر أدوات مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
تولت الأهلي فاروس مهام مدير الإصدار، المستشار المالي، مرتب ومروج وضامن تغطية، في الإصدار الثالث لشركة الأهلي للتصكيك. وقد شارك في ضمان تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، بنك البركة مصر، بنك أبو ظبي التجاري، وبنك التنمية الصناعية، بينما تولى البنك الأهلي دور متلقي الاكتتاب، وقام بنك قناة السويس بدور وكيل السداد.
شارك في الإصدار نخبة من الجهات الاستشارية، منها مكتب ذو الفقار وشركاها كمستشار قانوني، بيكر تيلي كمراقب حسابات، شركة ميريس للتصنيف الائتماني، شركة إيمند كمهندس استشاري مستقل، وآر إس إم مصر كمستشار مالي مستقل.
بهذه المناسبة، قال د. حسن القلا، رئيس مجلس إدارة EHCS: “تحقيق حلم مدينة طبية ذكية أصبح واقعًا، وسيسهم المشروع في تطوير الرعاية الصحية وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية”.
من جانبه، صرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي للأهلي فاروس: “هذا الإصدار يعكس قوة منصتنا الاستشارية، ويجسد رؤيتنا لقيادة الابتكار في أدوات الدين وأسواق المال المصرية”.
وأضاف أمير شريف، رئيس قطاع أدوات الدين: “نطمح إلى ريادة تصميم أدوات تمويلية مرنة ومبتكرة، وهذا الإصدار هو بداية لطموحاتنا الكبرى”.
تأسست شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية كشركة مساهمة مصرية خاصة، يقودها مجلس إدارة برئاسة د. حسن القلا، وتضم نخبة من الخبراء في الرعاية الصحية والاستثمار، بهدف إنشاء مرافق صحية وتعليمية وبحثية تحقق عوائد مستدامة.
