أعلنت شركة «ڨاليو» إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل ودعم خطط الشركة للتوسع والنمو.
ويأتي الإصدار ضمن برنامج سندات الشركات الخاص بـ«ڨاليو» والبالغة قيمته الإجمالية 10 مليارات جنيه، فيما تولت «إي إف جي هيرميس» دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار.
وتم طرح الإصدار على شريحتين بحد أقصى لمدة 36 شهرًا، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى «A» نحو 460 مليون جنيه، بأجل 13 شهرًا وبسعر فائدة ثابت وتصنيف ائتماني A-.
فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية «B» نحو 540 مليون جنيه، بأجل 36 شهرًا وبسعر فائدة متغير وتصنيف ائتماني A-.
وقالت الشركة إن الإصدار يمثل إضافة جديدة إلى منظومة أدوات التمويل المتاحة لديها، والتي تشمل التسهيلات المصرفية والمؤسسات المالية الدولية وأسواق رأس المال المصرية، بما يمنحها مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها التمويلية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للتمويل.
وخلال الـ 12 شهرًا الماضية، رفعت «ڨاليو» حدود تسهيلاتها الائتمانية المصرفية الدوارة بقيمة 16 مليار جنيه لتصل إلى 25 مليارا حتى يوليو 2026، كما حصلت على أول تسهيل تمويلي لها من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD».
كما وفرت برامج التمويل خارج الميزانية العمومية نحو 5 مليارات جنيه منذ بداية العام، إلى جانب تأمين تسهيلات ائتمانية بقيمة مليون دولار في الأردن خلال الفترة نفسها.
وأكد كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة «ڨاليو»، أن إصدار سندات الشركات يمثل قناة تمويلية جديدة تضاف إلى قاعدة التمويل المتنوعة للشركة، مشيرًا إلى استمرار الشركة في تعزيز تسهيلاتها المصرفية والتوسع في مصادر التمويل الدولية وأسواق رأس المال، مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة السيولة والتمويل.
من جانبه، قال محمود حمدي، مدير أول للتمويل المؤسسي والخزينة بـ«ڨاليو»، إن نجاح الإصدار يعكس قدرة الشركة على الوصول إلى قنوات تمويل متنوعة، بدءًا من التسهيلات المصرفية والمؤسسات المالية الدولية وصولًا إلى أسواق رأس المال المصرية.